Copy Trade Là Gì? Copy Trade Có Lợi Nhuận Không?

Copy trade (Giao dịch sao chép) có nguồn gốc ra đời từ hình thức Mirror trading (giao dịch phản chiếu) vào năm 2005. Ban đầu, các nhà giao dịch sao chép các thuật toán cụ thể được phát triển thông qua giao dịch tự động.

Vậy Copy trade là gì? Thực hiện Copy trade như thế nào? Copy trade có giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận hay không? Cùng TradaFX tìm hiểu chi tiết về Copy trade trong bài viết này nhé!

1. COPY TRADE LÀ GÌ?

Copy trade là một hình thức quản lý danh mục đầu tư. Mục tiêu của việc copy trade là tìm kiếm các nhà đầu tư có thành tích giao dịch mà bạn muốn cạnh tranh, đông thời, quá trình này cho phép bạn theo dõi chiến lược của các nhà giao dịch thành công khác. Tương tự như bất kỳ hệ thống giao dịch nào mà trader quyết định áp dụng, họ sẽ có được điều kiện tốt nhất bằng cách theo sát nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, trước khi quyết định mạo hiểm với vốn thực.

Hơn nữa, copy trade có thể hữu ích cho những nhà giao dịch không có thời gian để tự theo dõi thị trường. Nhìn chung, copy trade tập trung vào giao dịch ngắn hạn, cụ thể là giao dịch trong ngày và chiến lược giao dịch chuyển động giá, tuy nhiên có một số chiến lược khác nhau được sử dụng để tạo ra lợi nhuận.

Copy trade có xu hướng được áp dụng với các sản phẩm trong thị trường ngoại hối, cũng như các thị trường phức tạp hoặc biến động khác. Mặc dù copy trade có thể tạo ra lợi nhuận, tuy nhiên cũng có những rủi ro liên quan, và các nhà giao dịch nên nhớ rằng kết quả trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.

2. CÁC CÁCH THỨC COPY TRADE

Có một số cách để sao chép giao dịch từ nhà đầu tư khác. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sao chép tất cả các giao dịch, bao gồm các lệnh giao dịch, chốt lời và cắt lỗ. Ngoài ra, họ có thể nhận thông báo về các giao dịch và sao chép thủ công các giao dịch này. Điều này được thực hiện thông qua các tài khoản spread betting hoặc giao dịch CFD, hai sản phẩm phái sinh cho phép bạn suy đoán về biến động giá của một tài sản cơ bản mà không thực sự sở hữu nó.

Copy trade cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch đang sử dụng nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường. Thay vì dồn tất cả vốn của họ vào một vị thế, tài sản hoặc chiến lược, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch có lợi cho từng thị trường riêng lẻ. Khi copy trade, bạn nên cân nhắc một vài nhà giao dịch khác nhau để sao chép.

Một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn hơn nữa là tìm các copy trader giao dịch trên các công cụ tài chính khác nhau. Ví dụ, người ta có thể sao chép một nhà giao dịch ngoại hối hoặc một nhà giao dịch hàng hóa.

Bạn cũng có thể xem xét việc sao chép các nhà giao dịch sử dụng các khung thời gian khác nhau. Một người có thể là nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày hoặc nhà giao dịch vị thế dài hạn trong thị trường chứng khoán, nơi chiến lược này phổ biến nhất.

Những nhà giao dịch gặp phải sự biến động cao về lợi nhuận của họ so với những người khác cũng là một khía cạnh cần đánh giá và xem xét họ là nhà giao dịch tích cực hay kém tích cực hơn.

Mô hình kinh doanh được sử dụng trong copy trade có thể sinh lợi. Hầu hết các doanh nghiệp copy trading là mô hình đăng ký, trong đó một cá nhân trả phí để sao chép trader hàng tháng. Một mô hình thay thế có thể được sử dụng là chia sẻ doanh thu. Ở đây, họ nhận được một tỷ lệ nhất định của các giao dịch chiến thắng.

Copy trade forex

Forex có lẽ là thị trường được áp dụng chiến lược copy trade nhiều nhất. Điều này có thể là do thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên toàn thế giới. Nhiều nhà môi giới cung cấp phần mềm chuyên dụng cho giao dịch copy trade FX, cho phép các nhà giao dịch mô phỏng các hoạt động giao dịch của những người khác với hy vọng kiếm được lợi nhuận.

2. MIRROR TRADING VÀ COPY TRADING

Có sự khác biệt nhỏ giữa copy trading và mirror trading. Định nghĩa của giao dịch mirror trading là phản ánh một chiến lược giao dịch. Nhà giao dịch bắt chước phong cách giao dịch hoặc chiến lược giao dịch của các trader khác. Ban đầu, họ nhắm đến các thuật toán cụ thể đã được phát triển và lịch sử giao dịch được chia sẻ. Họ sẽ tìm kiếm và lựa chọn các thuật toán có lợi nhuận cao và sau đó sao chép kết quả của họ.

Mặt khác, copy trading ra đời từ chính hình thức mirror trading, nhưng trong trường hợp này, nhà giao dịch không nhận được bố cục của chiến lược của nhà giao dịch sao chép. Thay vào đó, họ chỉ có thể sao chép các giao dịch của nhà giao dịch một cách thụ động.

3. SOCIAL TRADING VÀ COPY TRADING

Copy trading cũng có những điểm tương đồng với social trading (giao dịch xã hội). Trong trường hợp của social trading, các nhà đầu tư lấy ý tưởng từ nhiều mạng giao dịch xã hội khác nhau. Các nhà giao dịch có thể chia sẻ ý tưởng với nhau và phát triển các chiến lược mới, cũng như nhân rộng các chúng và công cụ tương tự, trong khi các nhà giao dịch copy trade thích sao chép chính xác vị thế của một nhà giao dịch cụ thể và các kết quả sau đó.

Social trading có sẵn trên nền tảng giao dịch trực tuyến và bằng cách mở một tài khoản trực tiếp, bạn sẽ có quyền truy cập vào các diễn đàn biểu đồ này, nơi cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nghiệp dư chia sẻ thông tin với nhau, liên quan đến các chiến lược, chỉ số và thông cáo tin tức.

4. CÓ THỂ KIẾM LỢI NHUẬN TỪ COPY TRADE KHÔNG?

Giao dịch copy trade có thể mang lại lợi nhuận cao nếu bạn tìm thấy một nhà giao dịch thành công để sao chép. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất mà một nhà giao dịch sẽ phải đối mặt khi giao dịch copy trade là rủi ro thị trường.

Cụ thể nếu chiến lược mà bạn đang sao chép không thành công, bạn có thể mất tiền. Ngoài ra các nhà giao dịch cũng phải đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu các công cụ họ đang giao dịch gặp phải tình trạng kém thanh khoản khi thị trường biến động. Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với rủi ro có hệ thống nếu sản phẩm mà họ đang giao dịch giảm hoặc phục hồi mạnh.

4.1. Rủi ro từ thị trường

Rủi ro thị trường liên quan đến rủi ro mất mát do thay đổi giá của chứng khoán. Mục đích là tạo ra lợi nhuận từ việc gia tăng giá trị của tài sản đang được giao dịch. Rõ ràng là có rủi ro khiến tài sản bị mất giá. Các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ mình khỏi rủi ro vượt quá khả năng cho phép bằng cách sử dụng chiến lược phân bổ tài sản. Điều này có nghĩa là chỉ một lượng vốn nhất định được phân bổ cho một chiến lược nhất định.

Nói cách khác nếu phân bổ tất cả tài sản của họ cho một chiến lược giao dịch duy nhất, một nhà giao dịch có thể phải đối mặt với khoản lỗ lớn nếu một sự kiện bất ngờ xảy ra và điều này có thể xóa sạch toàn bộ vốn của họ.

4.2. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản được mô tả bằng tình huống một người không thể thoát khỏi các vị thế giao dịch ở mức mong đợi. Phương pháp quản lý rủi ro của chiến lược giao dịch phải có lịch sử ưu tiên để nhà giao dịch có thể thấy mức giảm tối đa (maximum drawdown) trong lịch sử của copy trader.

Mức giảm tối đa cho thấy mức giảm từ đỉnh đến đáy trong thời gian tồn tại của chiến lược. Đây là một con số rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch biết về lịch sử số tiền tối đa mà họ có thể cảm thấy thoải mái khi thua bất kỳ lúc nào nếu họ chọn tham gia chiến lược. Ví dụ: một copy trader có thể có maximum drawdown là 20%. Điều này có nghĩa là một người có thể mất ít nhất 20% tại bất kỳ thời điểm nào khi họ bắt đầu sao chép nhà giao dịch.

Nó cũng hữu ích cho các nhà giao dịch khi thu thập thông tin về các sản phẩm và loại tài sản mà họ đang giao dịch. Điều này là do mỗi công cụ có một mức thanh khoản khác nhau. Ví dụ, nhà giao dịch sẽ dễ dàng hơn nhiều khi thoát khỏi các vị thế bằng EUR / USD, so với việc thanh lý các cặp tiền tệ mới nổi.

Khi các copy trader tập trung vào các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, bạn nên kiểm tra mức trượt giá được kết hợp vào lợi nhuận của họ, một điểm rất đáng lưu ý đặc biệt trong thời kỳ biến động mạnh.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng chênh lệch bid/ask của cặp tiền tệ hoặc chứng khoán không làm rò rỉ lợi nhuận của copy trader. Copy trader có kết hợp chi phí hoa hồng vào lợi nhuận của họ không? Các copy trader giao dịch thường xuyên sẽ có chi phí giao dịch cao hơn.

4.3. Rủi ro hệ thống

Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi chịu nhiều rủi ro hệ thống hơn. Điều này có nghĩa là tiền của một người có thể bị khóa và nhà giao dịch không thể thoát khỏi vị trí của họ. Điều này đã xảy ra trong quá khứ khi các quốc gia bị lật đổ và vốn bị khóa chặt. Mặc dù trường hợp này rất hiếm, nhưng nó cần được đưa vào một chiến lược để tình huống này có thể xảy ra, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối.

5. MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

5.1. Tôi có thể thực hành copy trade ở đâu?

Nếu bạn muốn thử nghiệm chiến lược copy trade, hãy mở tài khoản demo trên nền tảng của các sàn copy trade uy tín để thực hành với tiền ảo trước khi tham gia vào thị trường thực. Điều này được gọi là backtesting, xác định xem một chiến lược giao dịch có thành công hay không trong quá khứ.

5.2. Copy trade có phù hợp cho người mới bắt đầu không?

Copy trade là một chiến lược hiệu quả cho người mới bắt đầu áp dụng khi bắt đầu tham gia thị trường tài chính với ít kiến thức hoặc nhận thức về cách mọi thứ hoạt động. Tuy nhiên, một số chuyên gia hoặc nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có thể quyết định sử dụng phương pháp này nếu họ không có thời gian đầu tư hoặc không quen với một thị trường hoặc tài sản nhất định.

6. TÓM LƯỢC

Trong bài viết này, TradaFX đã giải thích chi tiết Copy trade là gì? Copy trade có thể mang lại lợi nhuận hay không?. Về cơ bản, copy trade là hình thức giao dịch sao chép từ các nhà giao dịch đã có thành tích và khá hiệu quả đối với những nhà đầu tư mới muốn kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên có khá nhiều yếu tố xung quanh có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của copy trade, vì vậy hãy cân nhắc và đánh giá thật kỹ trước khi quyết định tham gia.