Các Kỹ Năng Quản Lý Rủi Ro Trong Giao Dịch Forex

Để kiếm được lợi nhuận trong thị trường Forex, điều bạn cần quan tâm không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng quản lý rủi ro trong giao dịch forex. Đây là một vấn đề quan trọng và được nhiều trader quan tâm khi tham gia vào thị trường này.

Vậy, quản trị rủi ro trong Forex là gì và tại sao điều này lại vô cùng cần thiết? Công đoạn này thật sự có thể giúp quản trị hậu quả tiêu cực của giao dịch sai lầm không? Các kỹ năng cần thiết để quản lý rủi ro trong giao dịch Forex là gì?

Cùng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cùng bắt đầu nào!

1. NHỮNG RỦI RO XẢY RA TRONG GIAO DỊCH FOREX

Trước khi đến với các kĩ năng quản trị rủi ro forex, bạn cần biết các rủi ro đó là gì. Dưới đây là các loại rủi ro chủ yếu thường gặp trong giao dịch Forex:

• Rủi ro tiền tệ – loại rủi ro này chủ yếu liên quan đến biến động giá cả tiền tệ. Nói một cách khác, vào một số thời điểm khi giao dịch, một cặp tiền tệ nào đó có thể trở nên rẻ hoặc đắt hơn.
• Rủi ro lãi suất – không ai có thể đoán trước được sự gia tăng lãi suất. Rủi ro này có thể tung ra các động thái bất ngờ ảnh hưởng lớn đến biến động giá cả. Do đó khối lượng giao dịch hoặc đầu tư cũng thay đổi tùy theo hướng tăng, giảm của lãi suất.
• Rủi ro thanh khoản – loại rủi ro này liên quan đến việc các nhà giao dịch không có khả năng mua vào hoặc bán ra tài sản một cách nhanh nhất có thể để thu được lợi nhuận tối đa hoặc phòng tránh những khoản thua lỗ lớn. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ các sự kiện địa chính trị, kinh tế và các sự kiện khác tác động lên tính thanh khoản của thị trường.
• Rủi ro đòn bẩy – rủi ro xảy ra khi một nhà giao dịch quên mất rằng mình đã đầu tư vào bao nhiêu tiền khi chấp nhận rủi ro.

Giờ đây thì bạn đã biết được những “kẻ thù trên thị trường”. Vì vậy chúng ta cần phải vạch ra một chiến lược linh hoạt giúp đảm bảo quá trình quản trị hiệu quả rủi ro trong giao dịch ngoại hối.

2. CÁC CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG FOREX

2.1. Tìm hiểu cách thức thị trường vận hành

Để giao dịch thành công trên thị trường tài chính, bạn cần nắm bắt cách thức vận hành của nó. Bạn dự định sẽ giao dịch loại tài sản nào? Chiến lược giao dịch của bạn ra sao? Bạn thuộc loại nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn? Bạn sẽ sử dụng những công cụ và chỉ báo kỹ thuật nào?

Tất cả được khởi đầu với những kiến thức cơ bản nhất về Forex. Điều này giúp bạn tìm ra các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả trong giao dịch của mình.

2.2. Mức đòn bẩy

Giao dịch Forex chủ yếu là đầu tư vào cơ hội để kiếm lời. Do vậy, bạn cần phải nắm bắt được các chuyển động giá.

Nói cách khác, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để giao dịch với đòn bẩy leverage. Đây là lựa chọn tốt nhất để hưởng lợi từ thị trường ngay cả từ một khoản tiền nạp ban đầu nhỏ.

Nhược điểm ở đây là khoản thua lỗ có thể bị khuếch đại. Sẽ luôn tốt nếu bạn có trong tay một số chiến lược quản lý rủi ro giao dịch tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn trên thị trường ngoại hối.

2.3. Xác định kế hoạch quản trị rủi ro

Bước tiếp theo là bạn nên có kế hoạch quản lý rủi ro đáng tin cậy.

Kế hoạch không chỉ được tạo ra dựa trên tin tức thị trường và phân tích kỹ thuật mà còn dựa trên kinh nghiệm chơi forex của bạn.

=> Điều đó giúp đảm bảo quy trình ra quyết định tốt hơn phù hợp với tổng quan thị trường một cách linh hoạt.

Một số nhà đầu tư mới bắt đầu thường chọn lựa các chiến lược nổi tiếng được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công. Nhưng nó chưa chắc đã là chiến lược giao dịch phù hợp với bạn.

Do vậy, bạn nên vạch ra một chiến lược phù hợp với cá nhân mình. Một ý tưởng rất hay là viết nhật ký giao dịch ghi lại các giao dịch thành công/ thua lỗ. Nhật ký giúp phân tích các hành động thị trường của bạn và thực hiện các điều chỉnh kịp thời để quản trị tốt rủi ro trong giao dịch Forex.

2.4. Bắt đầu với tài khoản demo

Đây chính là môi trường tuyệt vời để bạn học hỏi các kỹ năng hay kiểm thử chiến lược trên điều kiện thị trường thực tế. Nó cũng là một chế độ giao dịch không rủi ro, nơi bạn không bắt buộc phải nạp tiền thật. Ngoài ra, bạn sẽ có toàn quyền truy cập vào nền tảng giao dịch với mọi chức năng và tính năng cần thiết.

Cách tốt nhất để bắt đầu là mở tài khoản demo miễn phí với $5000 nhận ngay vào số dư. Điều này giống hoàn toàn 100% với điều kiện thị trường thực trên nền tảng giao dịch MT4. Ở đây, bạn có thể học được cách giao dịch mà không phải mạo hiểm với tiền thật của mình; sau đó khởi nghiệp kiếm tiền trên cùng nền tảng thật một khi đã sẵn sàng giao dịch.

2.5. Tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro

Cách duy nhất để bạn có thể vượt qua thua lỗ là thiết lập tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro thích hợp.

Trước khi thành công ai cũng đều đã từng bị thua lỗ. Điều quan trọng nhất ở đây là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền về lâu dài. Mặt khác, tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro giúp bạn định lượng giá trị giao dịch của chính mình.

2.6. Lệnh cắt lỗ và lệnh chờ

Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ và chiến lược quản lý tiền và kiểm soát rủi ro giao dịch Forex, do vậy việc ngăn chặn thua lỗ không còn là một vấn đề khó khăn nữa. Những gì bạn cần làm là áp dụng các lệnh chờ mua và chờ bán như một công cụ kỹ thuật quan trọng để phòng ngừa những tổn thất bất ngờ.

Hơn nữa, bạn có thể kiếm lợi từ nhiều loại chiến lược cắt lỗ khác nhau. Các chiến lược này bao gồm các lệnh cắt lỗ chờ và lệnh cắt lỗ thường. Tuy nhiên, các kiểu lệnh này cũng không thể bảo vệ 100% khỏi trượt giá khi xét đến tính thanh khoản của thị trường này.

2.7. Kiểm soát cảm xúc và tâm lý trong giao dịch

Kiểm soát cảm xúc là điều rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào.

Kỷ luật giao dịch có thể là sức bật tuyệt vời khi bạn bị dồn vào thế dựa lưng vào tường. Dù cho có điều gì xảy ra, bạn cũng cần phải tuân theo kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch đã vạch ra trước đó.

Nếu muốn cảm thấy tự tin hơn, bạn hãy khai thác tối đa tin tức tài chính, sự kiện kinh tế và các số liệu phân tích. Luôn đảm bảo rằng bạn sử dụng cách tiếp cận linh hoạt với các chỉ báo kỹ thuật và tài sản giao dịch khác nhau nhé!

3. TÓM LƯỢC

Như vậy, bài học ngày hôm nay, bạn đã học được những gì:

• Những rủi ro chính cần được quản trị trong giao dịch Forex

• Các cách kỹ năng quản lý rủi ro trong giao dịch Forex

Hi vọng rằng, bài viết này đã giúp bạn nhận biết được những rủi ro của thị trường và từ đó có các kỹ năng quản lý rủi ro để tránh bị thua lỗ trong giao dịch Forex.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!