Nên Giao Dịch Theo Xu Hướng Hay Sideway?

Trong thị trường forex, một số nhà giao dịch chỉ thích chiến lược giao dịch theo xu hướng, cũng có những nhà giao dịch ưa thích việc sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi; và cũng có cả những người áp dụng cả hai chiến lược này để có thể tối đa hoá lợi nhuận của mình. Vậy thì nên giao dịch xu hướng hay sideway hiệu quả hơn? Và các nhà giao dịch forex nên giao dịch xu hướng hay phạm vi?

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA XU HƯỚNG TRONG NGOẠI HỐI

Một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta cần biết cách xác định khi nào thị trường theo xu hướng. Thực tế là nhiều nhà giao dịch forex thực hiện điều này một cách rất phức tạp; nhưng thực ra chúng lại cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ đặc điểm của chúng.

Xu hướng thị trường giao dịch là tăng khi nó liên tục tạo ra các đỉnh và đáy cao dần. Tức là đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Ngược lại, thị trường giao dịch trong xu hướng giảm khi nó liên tục tạo ra các đỉnh và đáy thấp dần. Đồng nghĩa đáy và đỉnh sau sẽ thấp hơn đáy và đỉnh trước đó.

Và để làm được điều này, chúng ta cần xác định các swing high và swing low trên biểu đồ trong một khoảng thời gian để xác định xem liệu xu hướng thị trường là gì.

Có thể xem biểu đồ EUR/USD như một ví dụ về việc xác định swing high và swing low. Trong ví dụ phía trên, giá đã tạo ra các đỉnh và đáy cao dần trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm, có hai swing high không thấp hơn so với swing high trước đó. Điều đó hoàn toàn bình thường.

Tóm lại thì cách đơn giản nhất để có thể xác định xu hướng trong thị trường forex là sử dụng hành động giá đơn giản. Các swing high và swing low cao dần báo hiệu xu hướng tăng; trong khi điều ngược lại sẽ báo hiệu xu hướng giảm.

2. GIAO DỊCH PHẠM VI (RANGE TRADING)

Range Trading là một chiến lược giao dịch xác định phạm vi mà các nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch mua và bán trong một khoảng thời gian. Giao dịch có giới hạn phạm vi với đặc trưng bởi giá luôn ở trong một phạm vi có thể xác định được theo thời gian.

Sau khi tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự chính và kết nối chúng bởi các đường xu hướng ngang; các nhà giao dịch có thể mua ở mức hỗ trợ của đường xu hướng dưới; và bán nó ở mức kháng cự đường xu hướng nằm trên. Với chiến lược giao dịch phạm vi, các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình kênh giá, hay được tạo bởi hai đường xu hướng nằm ngang.

Để hiểu rõ hơn về phạm vi giao dịch, hãy cùng xem ví dụ dưới đây:

Có thể thấy được giá bắt đầu vào phạm vi giao dịch hay nói cách khác vào giai đoạn tích lũy vào khoảng giữa tháng 4.  Và giá bắt đầu hình thành việc giao dịch kênh giá. Sau khi các đỉnh và đáy ban đầu được hình thành, nhà giao dịch có thể đã bắt đầu đặt các giao dịch mua và bán dựa trên các đường xu hướng của kênh giá.

3. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG VÀ PHẠM VI

3.1. Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận

Nhìn chung, các nhà giao dịch đều kỳ vọng tỷ lệ rủi ro lợi nhuận lớn khi giao dịch theo chiến lược xu hướng. Bởi nếu nhà giao dịch dự đoán đúng về xu hướng thị trường thì sẽ có được tỷ lệ rủi ro lợi nhuận khá cao.

Ngược lại, chiến lược giới hạn phạm vi có thể giao dịch trong phạm vi hẹp, có lẽ chỉ áp dụng cho RR 1:1.

Tuy nhiên, việc giao dịch theo chiến lược xu hướng và giữ được kỷ luật là điều khá khó khăn. Nếu nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao họ thường đặt điểm dừng lỗ khá gần. Giao dịch với các điểm dừng rất chặt chẽ thường có thể dẫn đến việc nhiều lần stop out liên tiếp trước khi nhà giao dịch có thể tìm thấy một giao dịch có động lực và định hướng mạnh mẽ.

3.2. Quản lý rủi ro

Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần có khi giao dịch forex. Lý do là bởi giao dịch forex sử dụng đòn bẩy; và điều đó có thể khiến bạn phải chịu khoản lỗ lớn hơn những gì bạn nghĩ.

Giữa hai chiến lược giao dịch, giao dịch theo xu hướng là một chiến lược an toàn hơn cho các nhà giao dịch muốn giảm thiểu thua lỗ. Rốt cuộc, thành công hay thất bại của một giao dịch gần như được biết ngay lập tức. Nếu một cặp tiếp tục trong xu hướng tăng, giao dịch sẽ có lãi. Các điểm dừng chặt chẽ và nghiêm ngặt sẽ buộc nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch thua lỗ với tốc độ rất nhanh.

Trên thực tế, ý tưởng đằng sau giao dịch theo phạm vi là bất kỳ chuyển động ngắn hạn nào đều bị bỏ qua. Giả định về giao dịch theo phạm vi là một cặp tiền tệ cuối cùng sẽ quay trở lại mức giá mục tiêu. Một giao dịch có thể diễn ra sai lầm khủng khiếp trong những ngày hoặc tuần đầu tiên; nhưng về lâu dài, nó có thể diễn ra chính xác như mong đợi ban đầu.

4. GIAO DỊCH XU HƯỚNG HAY SIDEWAY?

Về bản chất khi nói tới chiến lược giao dịch xu hướng hay sideway trong thị trường forex sẽ có hai hướng đi tiêu biểu của các nhà giao dịch:

4.1. Chỉ giao dịch theo một chiến lược giao dịch ưa thích

Đây là cách tiếp cận mà hầu hết các nhà giao dịch ưa thích; và là chiến lược giao dịch được khuyến khích cho người mới bắt đầu; và các nhà giao dịch ít kinh nghiệm forex vì nó đơn giản.

Bạn vẫn cần xác định xem thị trường đang có xu hướng; hay đang dao động trong một hoặc nhiều phiên giao dịch; nhưng bạn sẽ không giao dịch cả hai. Thay vào đó, bạn sẽ chỉ giao dịch một thị trường phù hợp với mình; có thể là thị trường biên độ hoặc có xu hướng. Bằng cách làm này, một nhà giao dịch thực sự có thể nắm vững các chiến lược của mình; và cũng kiếm được lợi nhuận đáng kể khi thời điểm của họ đến.

Mặc dù cách tiếp cận này có thể khiến bạn ở trong “chế độ chờ đợi” khá lâu; và về cơ bản là nắm bắt các cơ hội phù hợp; nhưng nó chắc chắn là một cách đơn giản và có lợi nhuận.

4.2. Chuyển đổi giữa hai chiến lược giao dịch, không cố định

Cách tiếp cận này liên quan đến việc sử dụng phán đoán; phân tích của bạn để xác định trạng thái hiện tại của thị trường; và sau đó sử dụng chiến lược thích hợp để giao dịch forex. Về bản chất, bạn sẽ liên tục chuyển đổi giữa giao dịch theo phạm vi và chiến lược theo xu hướng; cố gắng kiếm lợi nhuận từ bất cứ điều gì thị trường cung cấp cho bạn vào lúc này.

Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không thể giao dịch cả hai với cùng một suy nghĩ. Trên thực tế, bạn có thể cảm thấy như mình có hai tính cách khi làm điều này;  đó là điều khiến cách tiếp cận này trở nên nâng cao hơn; và khó khăn hơn đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sau khi thực hành và trải nghiệm đủ; việc sử dụng phương pháp này có thể khá hiệu quả và thú vị.

5. TÓM LƯỢC

Các chiến lược dựa trên xu hướng nói chung có thể được coi một chiến lược tốt hơn; vì nó cho phép tiềm năng lợi nhuận vượt trội; và một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ hơn. Tất nhiên, không có một quy mô nào phù hợp với tất cả các chiến lược.

Thị trường có tính chất linh hoạt, nó không bao giờ ngừng nghỉ; và luôn tự thay đổi theo từng xu hướng. Trạng thái hiện tại của thị trường giao dịch là một khía cạnh quan trọng cần xem xét trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Còn câu trả lời cho câu hỏi giao dịch xu hướng hay sideway nào tốt hơn có lẽ bạn đã tự có được cho mình một câu trả lời rồi, đúng không?

Chúc bạn giao dịch thuận lợi và thành công!