Phân Tích Cơ Bản (Fundamental Analysis) – PTCB Là Gì?

0 6.609

Trong quá khứ, khoa học công nghệ chưa phát triển nên phân tích kỹ thuật không phổ biến. Khi đó, trader đơn thuần chỉ dựa vào những biến động trên thị trường tài chính, kinh tế trên thế giới để từ đó đưa ra những nhận định cá nhân về tương lai của giá trên thị trường hay còn gọi là phân tích cơ bản trong forex.

Tuy nhiên, hiện nay phương pháp phân tích thị trường này lại bị xem nhẹ và trader thật sự chưa hiểu được tầm quan trọng cũng như giá trị mà nó mang lại. Vậy, phân tích cơ bản thật sự là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nào.

1. PHÂN TÍCH CƠ BẢN LÀ GÌ?

phân tích cơ bản là gì

Phân tích cơ bản hay PTCB (Tiếng anh: Fundamental analysis) là một phương pháp đánh giá giá trị nội tại của tài sản và phân tích các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của nó trong tương lai. Hình thức phân tích này dựa trên các sự kiện và ảnh hưởng bên ngoài, cũng như các báo cáo tài chính và xu hướng của ngành.

Không giống như phân tích kỹ thuật là dựa vào phản ứng/hành động giá (price action) và xu hướng để giúp xác định chính xác nơi giá có thể hướng tới; phân tích cơ bản trong forex là phương pháp xem xét tất cả dữ liệu có sẵn (kinh tế, địa chính trị, sự kiện trong phiên giao dịch,…) để xác định giá trị tương đối của thị trường. Sau đó, trader tìm kiếm sự khác biệt giữa giá thị trường hiện tại và định giá của riêng họ để phát hiện ra các cơ hội giao dịch.

1.1. Bản chất của PTCB

Một nước có nền kinh tế ổn định và có tiềm năng phát triển thì sẽ thu hút các trader. Chính vì vậy, nhu cầu đổi tiền, mua tiền tệ của quốc gia đó tăng mạnh.

Bản chất của PTCB

1.2. Ví dụ về PTCB

ví dụ về ptcb

Giả sử rằng đồng đô la Mỹ đang mạnh lên bởi vì nền kinh tế Hoa Kỳ đang cải thiện.

Khi kinh tế tốt lên, việc tăng lãi suất là cần thiết để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát.

Lãi suất cao hơn làm cho các tài sản tài chính bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn.

Để có được những tài sản này, các trader và nhà đầu tư phải mua một lượng USD trước. Điều này làm tăng nhu cầu về tiền tệ. Do đó, giá trị của đồng USD có thể sẽ tăng so với các loại tiền tệ khác có nhu cầu thấp hơn.

2. TÁC ĐỘNG CỦA PTCB NHƯ NÀO ĐẾN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Phương pháp phân tích cơ bản đo lường giá trị tài sản/tiền tệ của sản phẩm. Nó dựa vào những sự kiện kinh tế, chính trị của quốc gia sở hữu đồng tiền đó nói riêng và thế giới nói chung. Khi thị trường xuất hiện tin tức; giá sẽ di chuyển rất nhanh. Lúc này bạn hầu như không thể đoán trước được hướng đi vì – bạn không có đủ thời gian. Trader không có đủ thời gian để phán đoán tình hình và đưa ra giải pháp ngay tại thời điểm tin tức xuất hiện.

tác động của ptcb đến thị trường ngoại hối

Trader theo trường phái phân tích cơ bản sẽ đánh giá sự kiện kinh tế nào là quan trọng để từ đó đưa ra những phân tích kinh tế chính xác nhất. Trader sẽ lọc ra các dữ liệu, chỉ để lại những thông tin quan trọng và có liên quan đến chiến lược giao dịch cá nhân. Đôi khi một số nhà giao dịch sẽ tinh chỉnh những dữ liệu đó vào biểu đồ/mô hình/trend để sử dụng như chiến lược giao dịch.

Do trong một ngày tin tức kinh tế xuất hiện quá nhiều nên không phải ai cũng có thể cập nhật được kịp thời; do vậy một nhóm trader đã phát minh ra “lịch kinh tế”. Lịch kinh tế giúp các trader có thể cập nhật được thời gian tin ra; đồng thời phân tích xem cách giao dịch tin tức đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến thị trường ngoại hối.

ptcb 1

3. LƯU Ý QUAN TRỌNG TRONG PTCB

Những sự kiện quan trọng mà các trader cần lưu ý:

  • Cuộc khủng hoảng chính trị
  • Bộ trưởng từ chức
  • Nội các cải tổ công khai
  • Phát hành chính sách mới

Vậy trader nên chú ý sự kiện nào? Trong lịch kinh tế, các sự kiện sẽ được chia ra làm ba loại chính:

  • Rất quan trọng: Các tin tức có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế và tiền tệ trong thời gian phát hành tin, là dự báo của xu hướng sắp tới.
  • Quan trọng: Các tin tức loại này có mức độ ảnh hưởng đáng kể tới thị trường nhưng không bằng tin tức rất quan trọng, thường mang tính chất ngắn hạn.
  • Ít quan trọng: Là các tin tức thường ít có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Ví dụ lịch kinh tế

Thời điểm mà tin tức quan trọng xuất hiện thì thị trường Forex biến động vô cùng mạnh. Tiền tệ đang theo xu hướng tăng có thể rớt giá sâu chỉ trong tích tắc. Nếu bạn không theo trường phái scalping hay đã có kinh nghiệm trong những dạng thị trường như thế này; tốt nhất là nên ngồi chờ tin tức đi qua một lúc rồi hẵng bắt đầu giao dịch trở lại.

4. TÓM LƯỢC

Trên đây, chúng ta đã đi qua những kiến thức forex cơ bản về phương pháp phân tích căn bản cũng như tính ứng dụng của phương pháp này trong giao dịch Forex. Mong rằng những thông tin trên hữu ích đối với bạn; và nếu thấy phù hợp bạn có thể áp dụng nó để nắm bắt xu hướng giá trong giao dịch.

Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết mới của Tradafx nhé!

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn ổn với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Đồng ÝĐọc Thêm