Đầu tư hàng hóa phái sinh không chỉ là một lĩnh vực đầy thách thức mà còn đem lại những cơ hội tiềm năng cho Trader. Trải qua những biến động không ngừng của thị trường, hình thức đầu tư này đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong cộng đồng tài chính. Với sự tiến bộ của công nghệ và sự toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, việc hiểu rõ về hàng hóa phái sinh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh khó lường của thị trường tài chính và sự biến đổi liên tục của kinh tế thế giới, năm 2024 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới và thách thức đối với những nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư hàng hóa phái sinh.
Vậy đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Ưu điểm và rủi ro của thị trường hàng hóa phái sinh ra sao? Hãy cùng TradaFX đi vào khám phá tiềm năng phát triển cùng với những xu hướng quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong thời gian sắp tới.
1. ĐỊNH NGHĨA HÀNG HÓA PHÁI SINH LÀ GÌ?
Hàng hóa phái sinh là loại công cụ tài chính mà giá trị của nó được xác định phụ thuộc vào giá của từng nhóm hàng hóa khác nhau. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhờ vào sự chênh lệch giá cả bằng cách mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa nhất định tại một thời điểm xác định trong tương lai.
Về bản chất, nhà đầu tư sẽ không thực hiện việc mua bán hàng hóa thật mà những hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua 04 loại hợp đồng khác nhau: hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi. Các loại hợp đồng kể trên chịu sự kiểm soát và quản lý bởi Sở giao dịch hàng hóa quốc tế và Sỏ giao dịch hàng hóa Việt Nam.
2. DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH TRONG THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH
Dưới đây là các danh mục sản phẩm được phép giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh:
2.1. Nhóm nông sản
- Hợp đồng tương lai Ngô mini & Ngô
- Hợp đồng tương lai Lúa mì Kansas, Lúa mì & Lúa mì mini
- Hợp đồng tương lai Đậu tương & Đậu tương mini
- Hợp đồng tương lai Khô đậu tương & Dầu đậu tương
- Hợp đồng tương lai Gạo thô.
2.2. Nhóm năng lượng
- Hợp đồng tương lai dầu WTI, dầu WTI mini, dầu WTI micro, dầu Brent mini, dầu Brent, Dầu ít lưu huỳnh.
- Hợp đồng tương lai Khí tự nhiên mini, Khí tự nhiên
- Hợp đồng tương lai Xăng pha chế.
2.3. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
- Hợp đồng tương lai Cafe Arabica & Cafe Robusta
- Hợp đồng tương lai Cao su RSS3 & Cao su TSR20
- Hợp đồng tương lai Bông
- Hợp đồng tương lai Đường 11 & Đường trắng
- Hợp đồng tương lai Ca cao.
2.4. Nhóm kim loại
- Hợp đồng tương lai Bạc
- Hợp đồng tương lai Bạch kim
- Hợp đồng tương lai Đồng
- Hợp đồng tương lai Quặng sắt
- Hợp đồng tương lai Thiếc LME, Kẽm LME, Chì LME, Nhôm LME.
3. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH
Vậy thị trường hàng hóa phái sinh có những ưu điểm và rủi ro gì?
3.1. Ưu điểm của thị trường hàng hóa phái sinh
- Tính thanh khoản cao: Đặc thù của thị trường giao dịch phái sinh là thực hiên liên kết với các sàn giao dịch lớn trên thế giới với đa dạng các sản phẩm đầu tư. Đây là lý do khiến thị trường này có tính thanh khoản vô cùng cao. Hơn nữa, cùng với hình thức giao dịch 02 chiều và thời gian T+0, Trader có thể thu được lợi nhuận ngay sau khi thực hiện giao dịch mua/ bán.
- An toàn và minh bạch: Giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam được kiểm soát bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – cấp phép hoạt động bởi Bộ Công Thương theo nghị định số 51/2018/NĐ-CP. Do đó, nhà đầu tư có thể giao dịch nhiều loại hàng hóa, Sở sẽ thực hiện liên kết với các Broker quốc tế như CME, TOCOM, NYMEX,… Những nghiệp vụ thanh toán bù trừ cũng được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng quốc doanh có độ tin cậy cao.
- Giá trị đòn bẩy cao: So với các kênh đầu tư khác, đầu tư hàng hóa phái sinh có tỉ lệ đòn bẩy tài chính cao hơn. Đòn bẩy tối đa là 1:30 cho một hợp đồng tùy mặt hàng giao dịch. Do vậy, có thể thấy rằng, đòn bẩy tài chính cao đã giúp khả năng sinh lời của thị trường hàng hóa phái sinh cao hơn những thị trường khác.
- Giao dịch T+0: Không giống với giao dịch chứng khoán cơ sở cần phải chờ một vài ngày để thực hiện đóng lệnh chốt lời. Đầu tư hàng hóa phái sinh cho phép Trader thực hiện mở và đóng lệnh ngay trong ngày. Như vậy, có thể thấy rằng, chốt lãi/ lỗ ngay lập tức là một trong những ưu thế lớn nhất của thị trường hàng hóa phái sinh.
- Giao dịch 02 chiều: Đầu tư hàng hóa phái sinh cho phép Trader thu được lợi nhuận 02 chiều ngay cả khi thị trường tăng/ giảm. Ngoài ra, thị trường hàng hóa phái sinh cũng cho phép bạn bán khống kể cả khi không nắm giữ tài sản cơ sở. Khi đó, bạn chỉ cần dự đoán đúng xu hướng thị trường là có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường giảm xuống.
- Bảo hiểm hàng hóa để tránh rủi ro: Dựa trên các đặc điểm khi giao dịch dựa trên hợp đồng tương lai, đầu tư hàng hóa phái sinh có thể luôn tránh được những biến động và rủi ro của thị trường.
3.2. Rủi ro khi đầu tư hàng hóa phái sinh
- Thị trường thường biến động mạnh: Đây là lợi thế nhưng cũng là rủi ro dành cho các Trader. Điều này đòi hỏi bạn phải quan sát và theo dõi thường xuyên biến động thị trường. Hơn nữa, thị trường hàng hóa phái sinh sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi kết thúc phiên giao dịch, như vậy có thể tài khoản của nhà đầu tư sẽ rơi vào vùng nguy hiểm khi thị trường chịu tác động mạnh.
- Đặt nhầm lệnh: Bản chất của thị trường là giao dịch 02 chiều nên Trader có thể mua/ bán tùy vào mục đích giao dịch. Do đó, nhà đầu tư nên chú ý để tránh đặt nhầm lệnh.
- Không đặt lệnh Stoploss: Lệnh Stoploss là một trong những yêu cầu bắt buộc khi giao dịch của nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải Trader nào cũng lưu ý vấn đề này. Việc quên đặt lệnh hay thay đổi lệnh Stoploss cũng thường xuyên xảy ra và dẫn tới những hậu quả đáng tiếc, thậm chí là “cháy” tài khoản.
- Cảnh giác bị Scam khi đầu tư hàng hóa phái sinh: Dù thị trường hàng hóa phái sinh hoạt động hoàn toàn hợp pháp nhưng cũng sẽ có một số cá nhân, tổ chức lợi dụng sự thiếu hiểu biết từ Newbi để thực hiện các hành vi lừa đảo. Do đó, trước khi tham gia đầu tư, Trader mới cần tìm hiểu thật kỹ thông tin và kiến thức cơ bản về thị trường để giao dịch an toàn và hiệu quả.
4. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ HÀNG HÓA PHÁI SINH
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán HN, đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh tăng nhanh so với thời gian trước đây với tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai cán mốc hơn 4 triệu, đạt gần 591 tỷ đồng tính đến tháng 04/2022. Như vậy, có thể thấy được sự phát triển vượt bậc của thị trường hàng hóa và nhận được nhiều dự quan tâm từ các nhà đầu tư.
Tính đến thời điểm hiện tại, MXV đã niêm yết hơn 30 mặt hàng, thuộc 04 nhóm sản phẩm: nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng. Trong đó, nhóm nông nghiệp chiếm khối lượng giao dịch cao nhất và nhóm năng lượng có mức độ tăng trưởng mạnh nhất. Ngoài ra, hàng hóa đa dạng cũng sẽ là cơ hội lớn đối với các Trader.
5. CÓ NÊN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA PHÁI SINH KHÔNG?
Thị trường hàng hóa phái sinh có nhiều lợi thế, minh bạch và mức thanh khoản cực kỳ cao so một vài thị trường đầu tư khác hiện nay.
Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, thị trường này sẽ trở thành một kênh đầu tư xu hướng mới. Nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh với số vốn hợp lý với nhiều đối tượng sở hữu nguồn vốn từ nhỏ đến lớn.
6. TÓM LƯỢC
Như vậy, qua bài viết trên đây, TradaFX đã cung cấp đến bạn những thông tin chi tiết về khái niệm đầu tư hàng hóa phái sinh là gì, ưu điểm và rủi ro khi đầu tư hàng hóa phái sĩnh, cũng như tiềm năng của thị trường này trong thời gian sắp tới. Hi vọng, với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn đọc đã có được cái nhìn tổng quan và chính xác nhất về chủ đề này.
Chúc bạn thành công!!!
